Não tinha consciência de ser pioneiro nem de que a nossa fórmula de sucesso seria utilizada por muitos dos nossos concorrentes. Tornou-se uma importante classe de ativos.

Edouard Carmignac

Chairman and CIO

PATRIMOINE, UMA SOLUÇÃO DE ASSET ALLOCATION

UM VASTO UNIVERSO DE INVESTIMENTO

Obter acesso a múltiplos motores de desempenho (obrigações, ações e divisas) para aproveitar as oportunidades setoriais ou geográficas sem restrições .

UMA ABORDAGEM DINÂMICA E FLEXÍVEL

Beneficiar de uma verdadeira flexibilidade para se adaptar rapidamente às flutuações do mercado graças a uma gestão ativa das exposições.

A GESTÃO DE RISCO NA ESSÊNCIA DO MANDATO

Gerir os riscos com um objetivo duplo: amortecer as quedas do mercado e explorar as oportunidades quando estas surgem.

AS VANTAGENS DA ABORDAGEM "PATRIMOINE" DA CARMIGNAC

A Carmignac, reconhecida pelas suas fortes convicções, mantém-se fiel à sua abordagem de investimento desde 1989, adaptando-se continuamente a ambientes cada vez mais complexos.

Os pontos fortes do nosso enfoque histórico…


… continuamente aperfeiçoado

Para enfrentar as complexas configurações do mercado e continuar a servir da melhor forma possível os nossos clientes, esforçamo-nos sempre por evoluir e melhorar. Seja através de novos motores de desempenho ou do reforço da nossa equipa de investimento, as estratégias Patrimoine são constantemente continuamente para manter o respetivo mandato intacto.

Enquanto investidores a longo prazo, atuamos de forma responsável e integramos plenamente os critérios ESG nos nossos processos. Desenvolvemos um sistema ESG próprio (START) que fornece uma análise interna e reforça as nossas decisões de investimento.

UMA VISÃO, TRÊS ESTRATÉGIAS

Estratégias diversificadas
Carmignac Portfolio Patrimoine
SICAVMercados mundiaisFundo ISR Artigo 8
Para investidores que procuram uma solução integral global para gerir cada fase do ciclo económico.
Estratégias diversificadas
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe
SICAVMercados europeusFundo ISR Artigo 8
Para investidores que procuram uma exposição à Europa através de uma gestão dinâmica dos riscos e das oportunidades.
Estratégias diversificadas
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine
SICAVMercados emergentesFundo ISR Artigo 8
Para investidores que procuram diversificação, ganhando exposição a países emergentes através de diferentes classes de ativos.

GAMA PATRIMOINE EM NÚMEROS

34Anos de experiência em investimentos diversificados.
8Gestores de Fundos dedicados e experientes.
3universos de investimento distintos e complementares: mercados internacional, europeu e emergente.

Fonte: Carmignac, 31/12/2023

Carmignac Portfolio Patrimoine A EUR Acc

ISIN: LU1299305190
Horizonte de investimento mínimo recomendado
3 anos
Escala de Risco*
3/7
Classificação SFDR**
Artigo 8

*Escala de Risco do KID (documentos de informação fundamental). O risco 1 não significa um investimento isento de risco. Este indicador pode variar ao longo do tempo. **O Regulamento SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 é um regulamento europeu que exige aos gestores de ativos que classifiquem os seus fundos como, entre outros: «Artigo 8» que promovem as características ambientais e sociais, «Artigo 9» que fazem investimentos sustentáveis com objetivos mensuráveis, ou «Artigo 6» que não têm necessariamente um objetivo de sustentabilidade. Para mais informações, visite: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=pt.

Principais riscos do fundo

Ações: O Fundo pode ser afetado por variações nos preços das ações, numa escala que depende de fatores externos,
volumes de negociação de ações ou capitalização bolsista.

Taxa de juro: O risco de taxa de juro resulta na diminuição do valor liquidativo no caso de variações nas taxas de juro.Crédito: O risco de crédito consiste no risco de incumprimento do emitente.

Cambial: O risco cambial está associado à exposição a uma moeda que não
seja a moeda de avaliação do Fundo, através de investimento direto
ou do recurso a instrumentos financeiros a prazo.

Este fundo não possui capital garantido.

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A EUR Acc

ISIN: LU1744628287
Horizonte de investimento mínimo recomendado
3 anos
Escala de Risco*
3/7
Classificação SFDR**
Artigo 8

*Escala de Risco do KID (documentos de informação fundamental). O risco 1 não significa um investimento isento de risco. Este indicador pode variar ao longo do tempo. **O Regulamento SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 é um regulamento europeu que exige aos gestores de ativos que classifiquem os seus fundos como, entre outros: «Artigo 8» que promovem as características ambientais e sociais, «Artigo 9» que fazem investimentos sustentáveis com objetivos mensuráveis, ou «Artigo 6» que não têm necessariamente um objetivo de sustentabilidade. Para mais informações, visite: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=pt.

Principais riscos do fundo

Ações: O Fundo pode ser afetado por variações nos preços das ações, numa escala que depende de fatores externos,
volumes de negociação de ações ou capitalização bolsista.

Taxa de juro: O risco de taxa de juro resulta na diminuição do valor liquidativo no caso de variações nas taxas de juro.

Cambial: O risco cambial está associado à exposição a uma moeda que não
seja a moeda de avaliação do Fundo, através de investimento direto
ou do recurso a instrumentos financeiros a prazo.

Crédito: O risco de crédito consiste no risco de incumprimento do emitente.
Este fundo não possui capital garantido.

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc

ISIN: LU0592698954
Horizonte de investimento mínimo recomendado
5 anos
Escala de Risco*
3/7
Classificação SFDR**
Artigo 8

*Escala de Risco do KID (documentos de informação fundamental). O risco 1 não significa um investimento isento de risco. Este indicador pode variar ao longo do tempo. **O Regulamento SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 é um regulamento europeu que exige aos gestores de ativos que classifiquem os seus fundos como, entre outros: «Artigo 8» que promovem as características ambientais e sociais, «Artigo 9» que fazem investimentos sustentáveis com objetivos mensuráveis, ou «Artigo 6» que não têm necessariamente um objetivo de sustentabilidade. Para mais informações, visite: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=pt.

Principais riscos do fundo

Ações: O Fundo pode ser afetado por variações nos preços das ações, numa escala que depende de fatores externos,
volumes de negociação de ações ou capitalização bolsista.

Taxa de juro: O risco de taxa de juro resulta na diminuição do valor liquidativo no caso de variações nas taxas de juro.Crédito: O risco de crédito consiste no risco de incumprimento do emitente.Países Emergentes: As condições de funcionamento e de supervisão dos mercados "emergentes" podem desviar-se das normas em vigor nas principais praças mundiais e ter implicações nas cotações dos instrumentos cotados nos quais o Fundo pode investir.
Este fundo não possui capital garantido.

COMUNICAÇÃO PROMOCIONAL. Consulte o KID/prospeto antes de tomar uma decisão final de investimento.

A decisão de investir no fundo promovido deve ter em conta todas as características ou objetivos do fundo promovido, tal como descritos no respetivo prospeto. O presente material não pode ser total ou parcialmente reproduzido sem autorização prévia da Sociedade Gestora. O presente material não constitui qualquer oferta de subscrição nem consultoria de investimento. As informações contidas neste material poderão ser apenas parciais e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. O Regulamento SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 é um regulamento europeu que exige aos gestores de ativos que classifiquem os seus fundos como, entre outros: «Artigo 8» que promovem as características ambientais e sociais, «Artigo 9» que fazem investimentos sustentáveis com objetivos mensuráveis, ou «Artigo 6» que não têm necessariamente um objetivo de sustentabilidade. Para mais informações, visite: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=pt.O desempenho passado não é necessariamente um indicador do desempenho futuro. Os desempenhos são líquidos de comissões (excluindo eventuais comissões de subscrição cobradas pelo distribuidor). A Sociedade Gestora não está sujeita à proibição de negociação destes instrumentos antes de emitir qualquer comunicação. As carteiras dos fundos Carmignac estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A Carmignac Portfolio refere-se aos subfundos da Carmignac Portfolio SICAV, uma sociedade de investimento de direito luxemburguês, em conformidade com a Diretiva OICVM. Os Fundos são fundos comuns sob a forma contratual (FCP), em conformidade com a Diretiva OICVM, de direito francês. O acesso aos Fundos pode estar sujeito a restrições no que diz respeito a determinadas pessoas ou países. O presente material não é dirigido a nenhuma pessoa em qualquer jurisdição onde (em virtude da sua nacionalidade, residência ou outro motivo) o material ou a disponibilização deste material seja proibida. As pessoas sujeitas a tais proibições não deverão aceder a este material. A tributação depende da situação do indivíduo. Os Fundos não estão registados para distribuição a pequenos investidores na Ásia, no Japão, na América do Norte, nem estão registados na América do Sul. Os Fundos Carmignac estão registados em Singapura como um organismo estrangeiro restrito (apenas para clientes profissionais). Os Fundos não foram registados nos termos da US Securities Act de 1933. Os Fundos não podem ser oferecidos ou vendidos, direta ou indiretamente, por conta ou em nome de uma "Pessoa dos EUA", conforme definição dada no Regulamento S dos EUA e na FATCA. Os Fundos são registados junto da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). Os respetivos prospetos, KID e relatórios anuais do Fundo poderão ser encontrados em www.carmignac.com, www.fundinfo.com e https://www.morningstar.pt ou solicitados à Carmignac Gestion Luxembourg, Citylink, 7 rue de la Chapelle L-1325 Luxemburgo. Os riscos, comissões e despesas correntes encontram-se descritos no KID (Material com as Informações Fundamentais Destinadas aos Investidores). O KID deve ser disponibilizado ao subscritor antes da subscrição. O subscritor deverá ler o KID. Os investidores podem perder uma parte ou a totalidade do seu capital, pois o capital nos fundos não é garantido. Os Fundos apresentam um risco de perda do capital. Os investidores têm acesso a um resumo dos seus direitos em inglês no seguinte link: https://www.carmignac.pt/pt_PT/article-page/regulatory-information-6699.