As empresas não podem funcionar com sucesso sem equilibrar adequadamente os interesses dos seus intervenientes.
Esperamos que as nossas empresas investidoras valorizem os seus empregados e, ao mesmo tempo, proporcionem um ambiente de apoio, seguro e inclusivo no trabalho. No que diz respeito aos clientes, os processos e controlos internos apropriados devem ser postos em prática para assegurar o bem-estar dos clientes, melhorando a sua experiência e, por conseguinte, a sua lealdade. Procuramos também que as empresas assegurem, da melhor forma possível, padrões fortes de direitos humanos através da sua cadeia de fornecimento.
A gestão eficaz dos fatores ESG está intrinsecamente ligada ao desempenho a longo prazo e à gestão do risco. Em 2020, a Carmignac investiu num desenvolvimento significativo, permitindo uma compreensão e integração mais uniforme e eficiente dos fatores ESG em todas as principais classes de ativos passíveis de investimento: ações, obrigações de empresas e obrigações soberanas. O START (System for Tracking and Analysis of a Responsible Trajectory - Sistema de Acompanhamento e Análise de uma Trajetória Responsável) é uma plataforma sistematizada que agrega múltiplas fontes de dados ESG brutos para os nossos sistemas de classificação proprietários para empresas e também o nosso modelo ESG Soberano, análise de controvérsia e alinhamento com os ODS.
O START fornece análises ESG prospetivas que conferem às nossas equipas de investimento os insights de que estas necessitam para tomar decisões de investimento adequadas, para melhor servir os interesses dos nossos clientes a longo prazo.
Na Carmignac, procuramos identificar as empresas que geram mudanças positivas com base nos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) definidos pelas Nações Unidas.
O alinhamento é definido, para cada empresa, pelo cumprimento de pelo menos um dos três limiares seguintes:
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas
Como parte da nossa jornada de investimento sustentável, a Carmignac utiliza os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas como exemplos do Quadro de Resultados da empresa. Os logótipos, ícones, roda de cores e direitos de design dos ODS são e continuam a ser propriedade das Nações Unidas. A Carmignac é signatária dos PRI da ONU mas não está de modo algum afiliada às Nações Unidas. As Nações Unidas não subscreveram o conteúdo ou os dados subjacentes aos logótipos, ícones e roda de cores dos ODS. Todos os conteúdos e dados relacionados com cada ODS da ONU são compilados pela Carmignac.
Na Carmignac, consideramos fundamental integrar os critérios ESG na monitorização das obrigações soberanas, uma vez que estas são globalmente dominantes na afetação de ativos. Enquanto as soluções externas são desenvolvidas lentamente, escolhemos construir os nossos próprios modelos proprietários, a fim de assegurar a integração ESG e de fornecer informações importantes aos nossos investidores. Foram desenvolvidos dois modelos nos últimos anos:
Analisamos mais de 30 indicadores ESG específicos que definimos como financeiramente relevantes para cerca de 8000 empresas, aos quais acrescentamos dados controversos e de impacto. O START permite às nossas equipas acrescentar um insight humano único e orientar o envolvimento da empresa em torno destes indicadores principais.
Como proprietária ativa, a Carmignac valoriza tanto o envolvimento direto como o colaborativo e é a combinação de ambos que conduz à administração mais influente e eficaz. Com a união de forças, os investidores podem influenciar mais eficazmente as suas empresas beneficiárias do investimento nas questões ESG significativas, incluindo os riscos sistémicos e ao nível de mercado, e, em última análise, ajudar a melhorar o funcionamento dos mercados.
Participar em afiliações proporciona diferentes níveis de oportunidades de colaboração e envolvimento. Fornecemos a seguir uma lista exaustiva das afiliações das quais fazemos parte como signatários, apoiantes ou participantes.
Comunicação promocional. Consulte o documento de informação fundamental/prospeto antes de tomar quaisquer decisões de investimento finais.
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O desempenho passado não é necessariamente um indicador do desempenho futuro. Os desempenhos são líquidos de comissões (excluindo eventuais comissões de subscrição cobradas pelo distribuidor). No caso de ações sem cobertura cambial, o retorno poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais. A referência a determinados títulos e instrumentos financeiros serve para fins ilustrativos para destacar ações incluídas, ou que já o tenham sido, em carteiras de fundos da gama Carmignac. Não se destina a promover o investimento direto nesses instrumentos, nem constitui consultoria de investimento. A Sociedade Gestora não está sujeita à proibição de negociação destes instrumentos antes de emitir qualquer comunicação. As carteiras dos fundos Carmignac estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A referência a uma classificação ou prémio não garante os futuros resultados do OIC ou do gestor.
Escala de Risco do KID (Documento de informação fundamental). O risco 1 não significa um investimento isento de risco. Este indicador pode variar ao longo do tempo. O horizonte de investimento recomendado é um mínimo e não uma recomendação de venda no final desse período.
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