| Carmignac Portfolio Investissement F EUR Acc | +30.6 % | +20.9 % | +80.7 % | +114.5 % |
| Indicador de Referência | +30.3 % | +33.1 % | +78.8 % | +186.7 % |
| Média da Categoria | +26.0 % | +13.4 % | +62.1 % | +161.6 % |
| Classificação (quartil) | 1 | 2 | 1 | 4 |
Os valores apresentados incluem todos os custos do próprio produto, mas podem não incluir todos os custos que paga ao seu consultor ou distribuidor. Os valores não têm em conta a sua situação
fiscal pessoal, o que também pode afetar o montante que recupera.
O que irá obter deste produto depende do desempenho futuro do mercado. A evolução do mercado é incerta e não pode ser prevista com precisão.
Os cenários desfavorável, moderado e favorável apresentados são ilustrações que utilizam o pior, o médio e o melhor desempenho do produto ao longo dos últimos 10 anos. Os mercados poderão
evoluir de forma muito diferente no futuro. Esta tabela mostra o dinheiro que poderia recuperar nos próximos 5 anos, sob diferentes cenários, assumindo que se investe 10 000 €.
O cenário moderado ocorreu para um investimento entre 03/2017 e 03/2022.
O cenário favorável ocorreu para um investimento entre 06/2019 e 06/2024.
Estas medidas são utilizadas para avaliar o desempenho de um fundo ajustado ao risco. Um fundo com bom desempenho deve, idealmente, ter um retorno sólido (medido pelo rácio de Sharpe e alfa) em relação ao seu risco (medido pela volatilidade), estando ao mesmo tempo bem alinhado com as expectativas do mercado (medido pelo beta em relação ao índice de referência).
| Fundo | +15.3 % | +17.5 % | +15.5 % |
| Indicador de Volatilidade | +13.4 % | +16.2 % | +15.3 % |
Cálculo : Base semanal