Menos de 1% dos 10 902 fundos diversificados existentes na Europa têm um historial de 35 anos ou mais1. Um destes fundos que perduram é a nossa estratégia emblemática, o Carmignac Patrimoine, que completou 35 anos em novembro. Este facto é uma prova da resiliência do Fundo e demonstra a sua capacidade de navegar em diferentes condições de mercado com uma capacidade de adaptação ao longo do tempo. O conceito de Patrimoine é isso mesmo: oferecer uma solução de alocação de ativos aos investidores que pretendem fazer crescer progressivamente as suas poupanças a longo prazo, sem se preocuparem com o timing dos mercados ou com os ciclos económicos.
A FLEXIBILIDADE É O QUE FAZEMOS, NÃO O QUE DIZEMOS
Utilizamos plenamente os nossos limites de investimento, passando de 0% para 50% de exposição a ações e de -4 para +10 em termos de duração modificada, e podemos fazê-lo num curto espaço de tempo.
EQUIPA REFORÇADA NA FRENTE DO FUNDO
Temos duas duplas de especialistas em rendimento fixo e ativos cruzados, juntamente com um selecionador de ações altamente experiente para tirar o máximo partido dos motores de rendimento.
9,7% DE RENTABILIDADE DESDE A NOVA GESTÃO2
A nova equipa assumiu a gestão do Fundo em setembro de 2023, com o objetivo de reforçar a capacidade de cumprir o mandato do Fundo.
Fonte: Carmignac, 30/09/2024.
1Fonte: Morningstar, © 2024 Morningstar. Inc - Todos os direitos reservados.
2Em comparação com 12,46% para o seu índice de referência: 40% MSCI AC WORLD (USD, Dividendos líquidos reinvestidos) + 40% ICE BofA Global Government Index (USD, Reinvestimento delle cedole) + 20% ESTER. Reajustado trimestralmente. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de desempenho futuro. Os rendimentos são líquidos de comissões (excluindo quaisquer comissões de subscrição cobradas pelo distribuidor).
Descubra as principais caraterísticas e vantagens do Fundo através das palavras dos seus gestores
O Carmignac Patrimoine é um fundo adequado para aportações regulares a longo prazo.
Se tivesse investido 250 euros por mês em 1989, quanto capital teria hoje?
*Escala de Risco do KID (documentos de informação fundamental). O risco 1 não significa um investimento isento de risco. Este indicador pode variar ao longo do tempo. **O Regulamento SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 é um regulamento europeu que exige aos gestores de ativos que classifiquem os seus fundos como, entre outros: «Artigo 8» que promovem as características ambientais e sociais, «Artigo 9» que fazem investimentos sustentáveis com objetivos mensuráveis, ou «Artigo 6» que não têm necessariamente um objetivo de sustentabilidade. Para mais informações, visite: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=pt.
Ações: O Fundo pode ser afetado por variações nos preços das ações, numa escala que depende de fatores externos,
volumes de negociação de ações ou capitalização bolsista.
Cambial: O risco cambial está associado à exposição a uma moeda que não
seja a moeda de avaliação do Fundo, através de investimento direto
ou do recurso a instrumentos financeiros a prazo.
Carmignac Patrimoine | 8.8 | 0.7 | 3.9 | 0.1 | -11.3 | 10.5 | 12.4 | -0.9 | -9.4 | 2.2 |
Indicador de Referência | 16.0 | 8.4 | 8.1 | 1.5 | -0.1 | 18.2 | 5.2 | 13.3 | -10.3 | 7.7 |
Carmignac Patrimoine | - 1.8 % | + 2.3 % | + 1.4 % |
Indicador de Referência | + 2.1 % | + 4.8 % | + 6.0 % |
Fonte: Carmignac em 31 de out de 2024.
O desempenho passado não é necessariamente um indicador do desempenho futuro. Os desempenhos são líquidos de comissões (excluindo eventuais comissões de subscrição cobradas pelo distribuidor).
Comunicação promocional. Consulte o documento de informação fundamental/prospeto antes de tomar quaisquer decisões de investimento finais.
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O desempenho passado não é necessariamente um indicador do desempenho futuro. Os desempenhos são líquidos de comissões (excluindo eventuais comissões de subscrição cobradas pelo distribuidor). No caso de ações sem cobertura cambial, o retorno poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais. A referência a determinados títulos e instrumentos financeiros serve para fins ilustrativos para destacar ações incluídas, ou que já o tenham sido, em carteiras de fundos da gama Carmignac. Não se destina a promover o investimento direto nesses instrumentos, nem constitui consultoria de investimento. A Sociedade Gestora não está sujeita à proibição de negociação destes instrumentos antes de emitir qualquer comunicação. As carteiras dos fundos Carmignac estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A referência a uma classificação ou prémio não garante os futuros resultados do OIC ou do gestor.
Escala de Risco do KID (Documento de informação fundamental). O risco 1 não significa um investimento isento de risco. Este indicador pode variar ao longo do tempo. O horizonte de investimento recomendado é um mínimo e não uma recomendação de venda no final desse período.
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