| Carmignac Portfolio Patrimoine Income A EUR | +8.0 % | -4.0 % | +13.0 % | - |
| Indicador de Referência | +9.5 % | +8.1 % | +27.8 % | - |
| Média da Categoria | +8.2 % | +1.6 % | +14.1 % | - |
| Classificação (quartil) | 3 | 4 | 3 | - |
Estas medidas são utilizadas para avaliar o desempenho de um fundo ajustado ao risco. Um fundo com bom desempenho deve, idealmente, ter um retorno sólido (medido pelo rácio de Sharpe e alfa) em relação ao seu risco (medido pela volatilidade), estando ao mesmo tempo bem alinhado com as expectativas do mercado (medido pelo beta em relação ao índice de referência).
| Fundo | +6.6 % | +7.9 % | +7.6 % |
| Indicador de Volatilidade | +6.4 % | +7.7 % | +8.0 % |
Cálculo : Base semanal
Os valores apresentados incluem todos os custos do próprio produto, mas podem não incluir todos os custos que paga ao seu consultor ou distribuidor. Os valores não têm em conta a sua situação
fiscal pessoal, o que também pode afetar o montante que recupera.
O que irá obter deste produto depende do desempenho futuro do mercado. A evolução do mercado é incerta e não pode ser prevista com precisão.
Os cenários desfavorável, moderado e favorável apresentados são ilustrações que utilizam o pior, o médio e o melhor desempenho do produto ao longo dos últimos 10 anos. Os mercados poderão
evoluir de forma muito diferente no futuro. Esta tabela mostra o dinheiro que poderia recuperar nos próximos 5 anos, sob diferentes cenários, assumindo que se investe 10 000 €.
O cenário moderado ocorreu para um investimento entre 10/2019 e 10/2022.
O cenário favorável ocorreu para um investimento entre 10/2018 e 10/2021.